Plantilla excel seguimiento clientes gratis

Plantilla excel seguimiento clientes gratis

Freshworks

Esta plantilla de CRM en Excel proporciona una hoja de cálculo sencilla para organizar los clientes potenciales y la información de contacto. Incluye un registro de comunicación para controlar la fecha del último contacto, las acciones de seguimiento, la fecha del próximo contacto y el estado de los clientes potenciales. Recopile los detalles importantes en una plantilla de CRM para agilizar la comunicación con los clientes.
Realice un seguimiento de las ventas y gestione su cartera de clientes potenciales con esta plantilla de clientes potenciales. Cree un registro de ventas que muestre la fase de la cartera de pedidos, el nombre del representante de ventas, el valor de la operación, la fecha de cierre prevista y otras notas importantes que se pueden transferir a un panel de control de la cartera de pedidos. Esta plantilla facilita el seguimiento y la priorización de los clientes potenciales, la clasificación de las oportunidades y la planificación de las acciones de seguimiento. Tanto si es un representante de ventas independiente como si es el director de una pequeña empresa, puede utilizar esta plantilla para crear un proceso de ventas eficiente y reducir los errores haciendo un seguimiento exhaustivo de los acuerdos.
Esta plantilla de CRM está diseñada para apoyar los esfuerzos de marketing y ayudarle a crear relaciones eficaces con los clientes. Evalúe los KPI de marketing y obtenga una rápida instantánea de su progreso hacia los objetivos. Identifique sus fuentes de clientes potenciales más eficaces y cree campañas de marketing específicas para impulsar su proceso de ventas.

Hubspot

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Agile crm inc.

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Seguimiento de los clientes con excel

Muchos usuarios utilizan activamente Excel para generar informes para su posterior edición. Los informes se utilizan para facilitar la visualización de la información y tener un control total sobre la gestión de los datos durante el trabajo con el programa.
La tabla es la interfaz del espacio de trabajo del programa. Una base de datos relacional estructura la información en las filas y columnas. A pesar de que el paquete estándar de MS Office tiene una aplicación independiente para crear y mantener bases de datos llamada Microsoft Access, los usuarios están utilizando activamente Microsoft Excel para el mismo propósito. Al fin y al cabo, las funciones del programa permiten: ordenar, formatear, filtrar, editar, organizar y estructurar la información.
Eso es todo lo que se necesita para trabajar con bases de datos. La única advertencia: el programa Excel es una herramienta analítica versátil que es más adecuado para los cálculos complejos, cálculos, clasificación, e incluso para el almacenamiento de datos estructurados, pero en pequeñas cantidades (no más de un millón de registros en la misma tabla, en la versión 2010).
Paso a paso para crear una base de datos en Excel. Nuestro reto es formar una base de datos de clientes. Desde hace varios años, la empresa tiene varias decenas de clientes habituales. Es necesario controlar la duración del contrato, las áreas de cooperación y conocer los contactos, las comunicaciones de datos, etc.